《 哈萨克斯坦汽车制造行业投资报告 2025-2028 》

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行业摘要

产业地位与规模

 

产值与产量： 2024年哈萨克斯坦汽车总产量为147,431辆，总产值达1.9万亿坚戈（约合41亿美元），同比下降1.6%，但仍占机械制造业总产值的41%，是该国工业的核心驱动力。

市场结构：乘用车占比 90.8%（133,978辆），卡车和客车分别占5.2%和2.0%。主要工厂包括科斯塔奈Allur工厂（年产量90,515辆）和阿拉木图现代工厂（45,410辆客车）。

 

投资价值与收益

 

投资增长： 2024年汽车行业投资额达1898亿坚戈（约合4.1亿美元），同比增长475.2%，主要用于新建工厂（如阿拉木图工业园区合资零部件厂）和技术升级。

收益潜力：中国江淮汽车在哈销量突破 1万台，预计未来五年汽车市场年增长10%，新能源汽车政策红利将进一步释放。

 

配套产业链

 

本地化短板：本土汽配制造业尚处于起步阶段， 2021年汽配进口额达25亿美元，主要依赖中国、韩国等进口。轮胎、发动机零件和电子系统占进口总额的60%。

新布局： 2024年阿拉木图工业园区启动汽车零部件合资生产，萨兰市新建轮胎厂，逐步完善供应链。

 

竞争格局与市场集中度

 

品牌竞争： 2024年乘用车市场份额前五为现代（23.8%）、雪佛兰（13%）、起亚（10.6%）、奇瑞（7.5%）、江淮（7.3%）。

商用车出口：哈萨克斯坦是俄罗斯及中亚五国商用车供应枢纽， 2024年中国对俄及中亚商用车出口17.2万辆，占中国出口总量的17.5%。

 

基础设施与政策支持

 

地理优势：作为中亚运输枢纽，哈萨克斯坦可辐射俄罗斯及中亚市场，跨境运输路线发达。

政策利好：中哈互免签证、政府购车补贴及绿色出行政策推动市场增长。例如，现代汽车在阿斯塔纳设立组装厂，享受税收优惠。

 

相关企业

 

阿斯塔纳汽车公司（ Astanamotors）

 

基本情况：哈萨克斯坦最大的汽车贸易商。

生产情况：与奇瑞汽车、长安国际公司和长城汽车签署了生产协议，计划 2025年在阿拉木图工业区投产，年产能达9万辆。

 

现代跨越阿拉木图汽车公司

基本情况：阿斯塔纳汽车公司的子公司， 2011年开业。

生产情况：生产以现代汽车为基础的商用车， 2019年成为金龙客车官方经销商，2020年成为福田卡车生产和销售代理。

 

经济贡献与就业吸纳

 

GDP贡献：2024年1-8月哈经济增长3.7%，建筑（8.8%）、交通（7.9%）等汽车相关领域增速显著。

就业拉动：汽车制造及配套产业（如物流、维修）吸纳大量劳动力，但具体数据未披露。

 

发展趋势与机遇

 

新能源转型：预计 2025年哈汽配市场规模达30亿美元，电动车需求随政策支持逐步上升。江淮等企业计划推出新能源车型。

出口潜力：商用车（如重卡、工程车辆）需求旺盛，中国品牌通过展会（如 Automechanika Astana）加速布局。

 

挑战与风险

 

供应链风险：物流成本高企，依赖进口零部件导致生产成本波动。

国际竞争：博世、电装等国际品牌抢占市场份额，本土企业面临技术差距。

地缘政治：俄乌冲突等可能影响中亚贸易稳定性。

 

投资建议

 

重点领域：新能源汽车、商用车出口、本地化零部件生产。

风险规避：选择具备成本控制能力的企业（如江淮），关注政策导向（如绿色补贴）。

 

总结

 

哈萨克斯坦汽车行业在中亚市场占据战略地位，尽管面临供应链和竞争压力，但依托政策支持、地理优势及新能源转型机遇，长期投资价值显著。投资者需关注本地化生产布局与出口市场拓展，同时警惕地缘政治与成本波动风险。详情请参考金罗盘出海咨询最新的行业报告。

 

 

 

目录

一、绪论 

1.1 研究背景与意义

1.2 研究方法与数据来源

1.3 报告结构与主要内容概述

 

二、哈萨克斯坦汽车制造业宏观环境分析

2.1 政治环境

2.2 经济环境

2.3 社会环境   

2.4 技术环境

  

三、哈萨克斯坦汽车制造业现状

3.1 产业发展历程

3.2 产业规模与结构

3.3 主要企业分析

 

四、哈萨克斯坦汽车制造业市场分析

4.1 国内市场需求

4.2 进出口市场分析

4.3 市场竞争格局

 

五、哈萨克斯坦汽车制造业投资机会

5.1 新能源汽车领域

5.2 零部件制造领域

5.3 汽车后市场服务领域

 

六、哈萨克斯坦汽车制造业投资风险

6.1 政策风险

6.2 经济风险

6.3 市场风险

6.4 社会文化风险

 

七、投资案例分析 

7.1 成功投资案例

7.2 失败投资案例

7.3 教训与启示

 

八、结论与建议 

8.1 研究结论

8.2 投资建议

 

参考文献

 

本报告引用的文献资料